工作台
今天先处理谁。待处理会话、高意向客户、逾期任务排在一页。按优先级排,不按渠道排。
- 今日待处理与优先跟进
- 商机阶段与金额概览
- 内容计划与最近动态
渠道进来之后,常见的情况是没人接、接了没记录、记录了不跟进。麦塔把这几步放进同一个工作空间。
今天先处理谁。待处理会话、高意向客户、逾期任务排在一页。按优先级排,不按渠道排。
姓名、公司、国家、渠道、需求、负责人。会话里点一下就能建档,自动带上已知信息。
报价、样品、谈判、成交分阶段。每条商机关联负责人和跟进任务,逾期会提醒。
多平台对话排在一起。按负责人、未读、渠道处理,回复前能看到客户资料和历史。
用企业自己的资料建知识库。按接待时间和会话开关工作,报价、合同、投诉和真人请求转人工。
内容计划管准备什么,发布记录管发出去了什么。失败原因能查。
主页、Instagram、WhatsApp 的授权和在线状态集中看。断线、重连、历史同步在这里处理。
管理员和业务员分开。邀请、停用、改角色即时生效,关键操作留痕。
怎么组合
不要求一次上齐。先用统一收件箱和客户库接住询盘、建立跟进习惯;等知识库和接待流程稳定后,再逐会话开启 AI 数字员工,最后补内容发布与渠道扩展。
具体开通范围以合同和实际验收为准;Meta 渠道能力取决于应用审核与账号授权状态。