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8 个业务模块统一收件箱客户与商机

八个模块,按业务顺序排

没有一键获客。每个模块只解决一个具体动作,先用顺手的,再逐步加。

受邀制开通 · 独立企业工作空间 · 数据存储于阿里云香港

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先接住,再建档,然后跟进

渠道进来之后,常见的情况是没人接、接了没记录、记录了不跟进。麦塔把这几步放进同一个工作空间。

8个业务模块
4+类社媒渠道
1个企业工作空间
01

工作台

今天先处理谁。待处理会话、高意向客户、逾期任务排在一页。按优先级排,不按渠道排。

  • 今日待处理与优先跟进
  • 商机阶段与金额概览
  • 内容计划与最近动态
02

客户库

姓名、公司、国家、渠道、需求、负责人。会话里点一下就能建档,自动带上已知信息。

  • 会话一键建档,自动带入已知信息
  • 按国家、渠道、负责人和阶段筛选
  • 客户资料导出,便于交接与备份
03

商机看板

报价、样品、谈判、成交分阶段。每条商机关联负责人和跟进任务,逾期会提醒。

  • 阶段、金额、预计成交时间
  • 跟进任务与逾期提醒
  • 按负责人和阶段复盘
04

统一收件箱

多平台对话排在一起。按负责人、未读、渠道处理,回复前能看到客户资料和历史。

  • 多渠道会话统一列表
  • 分配负责人、标记状态
  • AI 助手、回复审核与人工接管
05

AI 数字员工

用企业自己的资料建知识库。按接待时间和会话开关工作,报价、合同、投诉和真人请求转人工。

  • 知识库与模型连接可配置
  • 接待时间、每日额度、人工接管
  • 生成、审核、发送和交接留痕
06

内容发布

内容计划管准备什么,发布记录管发出去了什么。失败原因能查。

  • 内容计划与草稿
  • 已授权渠道的发布记录
  • 发布结果与失败原因可查
07

社媒账号

主页、Instagram、WhatsApp 的授权和在线状态集中看。断线、重连、历史同步在这里处理。

  • 账号授权与绑定状态
  • 历史会话同步与增量同步
  • 断线恢复与异常提示
08

企业成员

管理员和业务员分开。邀请、停用、改角色即时生效,关键操作留痕。

  • 企业开户与一次性邀请
  • 角色与成员状态管理
  • 关键操作审计记录

怎么组合

小团队先用“收件箱 + 客户库”,跑顺了再加 AI

不要求一次上齐。先用统一收件箱和客户库接住询盘、建立跟进习惯;等知识库和接待流程稳定后,再逐会话开启 AI 数字员工,最后补内容发布与渠道扩展。

具体开通范围以合同和实际验收为准;Meta 渠道能力取决于应用审核与账号授权状态。

典型上线顺序

  1. 企业开户、管理员与业务员
  2. 连接一个主页/IG,导入历史会话
  3. 统一收件箱 + 客户库 + 商机
  4. 配置知识库,选 1 个会话试 AI
  5. 稳定后逐步扩大接待范围