三个模拟场景

背景（示例）

一家做客厅家具的外贸团队，用 Facebook 主页、Instagram 和 WhatsApp 接询盘，业务员 2 人，没有专职运营。旺季每天 20–40 条新消息，靠手机和表格记录。

原来的问题

• 三个渠道来回切，晚上和周末的消息容易漏。
• 客户问尺寸、材质、MOQ，业务员要翻资料，回复慢。
• 聊过的客户没有统一档案，换人接手要重新问一遍。

上线配置

• 统一收件箱接入三个渠道，按负责人和未读处理。
• 客户库建档：国家、渠道、需求、报价阶段。
• AI 数字员工先答常见规格问题，收集尺寸/数量/目的地；报价转人工。
• 商机看板跟踪报价与样品阶段。

每天怎么跑

早会看工作台待处理；业务员领取会话并建档；下班前清未读；每周复盘未回、逾期和报价停滞。

可以观察什么（定性）

响应更稳定、交接有记录、管理者能按渠道和负责人复盘；不承诺具体回复时长或成交率。

背景（示例）

一家承接酒店客房家具的供应商，通过 Instagram 和 WhatsApp 对接设计公司和酒店采购。项目周期 3–6 个月，需求多次变更。

原来的问题

• 需求变更散落在聊天里，报价依据难追溯。
• 参与人多，谁答应了什么说不清。
• 项目停滞时没人提醒。

上线配置

• 一个项目一个客户档案 + 商机，需求变更写入跟进记录。
• AI 仅做首轮接待和资料收集，方案/报价/交期全部人工确认。
• 交接任务和负责人明确，停滞商机进入周复盘。

每天怎么跑

按商机阶段推进；关键节点留痕；每周检查停滞项目。

可以观察什么（定性）

需求变更可追溯、报价依据更清楚、交接不靠记忆；不承诺项目周期或中标率。

背景（示例）

一家做多品牌家居分销的公司，运营 4 个 Facebook 主页和 2 个 Instagram 账号，覆盖不同区域和语言。

原来的问题

• 账号多，询盘没人认领，业务员之间客户重叠。
• 不同区域报价口径不一致。
• 管理者看不到各账号的响应情况。

上线配置

• 社媒账号集中管理，收件箱按渠道与负责人筛选。
• 企业成员/角色控制不同团队权限。
• 线索进入后自动记录来源并分配负责人。

每天怎么跑

未分配会话当天清零；跨区域按规则转交；每周看各账号响应与跟进。

可以观察什么（定性）

责任更清楚、客户不重复、管理者有数据可看；不承诺线索量或转化率。